提案書（HTML版）

xxxxxx様｜顧客・物件管理システム再構築 ご提案

顧客管理／見込み客管理（追客）／見学予約／物件管理／契約・書類管理／Web連携／広告規制対応／運用・セキュリティ／OSS＋AI活用

提出先：xxxxxxx様 提案元：Lybra株式会社（担当：腰 雅史） 形式：HTML（印刷・PDF化前提）

1. 本提案の位置づけ（別案としてのご提案）

当社（および担当者）は、長年にわたり貴社システムの保守・運用支援および社内インフラ整備に継続的に関与してまいりました。 そのため、要件を「理想論」ではなく、現場運用・将来運用まで含めて設計する視点でご提案できます。

2. 背景と課題認識

現行の Access＋MS-SQL を中心とした仕組みは、長年にわたり業務を支えてこられた一方、 昨今のクラウド環境にされていないことによる使いにくさ、業務の高度化と情報量の増加により、次の課題が顕在化しやすい状況です。

• システム構成による速度低下：ローカル設計でのシステムのため、クラウド環境では速度の低下が大きい
• 情報の分散：顧客情報／見込み客情報／見学履歴／契約情報／書類が分かれ、探索コストが増大
• 属人化：担当者のメモ・メール・個別管理が増え、引き継ぎや品質の均一化が難しい
• Web連携の制約：物件情報の二重入力・更新漏れが発生しやすい
• 拡張性：機能追加や外部連携（メール、ポータル等）に制約が出やすい

3. 本提案の結論（先に価値を要約）

顧客／見込み客 予約／Web 基盤・連携 契約・書類

図1：別荘部門様の業務を「顧客軸・物件軸」で統合し、見学→検討→成約までを一気通貫で管理する全体像です。

4. ご提案範囲（何を作るか）

本提案は、別荘部門様の営業〜成約〜契約管理を支える基盤として、以下を対象範囲とします。

領域	内容
顧客管理	顧客基本情報、契約状況、対応履歴（電話／メール／来訪／郵送等）、担当者引継ぎ
見込み客管理（追客）	流入経路、希望条件、検討温度、ステータス（新規→見学→検討→成約/失注）、ToDo・リマインド
見学予約	予約受付・確定・変更・キャンセル、見学後フォロー、次アクション管理
物件管理	別荘・区画情報、販売ステータス、写真・図面・資料、顧客／見込み客との紐づけ
契約・書類管理	契約書・覚書・本人確認等のアップロード、権限管理、更新履歴、検索
Web連携	物件情報の公開連携、公開／非公開項目の分離、公開前承認
メール連携	送信・履歴管理、予約確定・フォロー等の業務連動（運用に合わせ方式選定）
見込み客向けサイト（任意）	物件閲覧、資料DL、見学予約等の専用ポータル（段階導入可）

5. 機能提案（具体案）

図2：顧客・見学・物件・契約書類を相互に紐づけることで、探す時間を削減し、引継ぎや監査にも強い構造にします。

5-1. 顧客管理（既存顧客）

• 顧客基本情報（連絡先、住所、属性、家族情報等：貴社運用に合わせて項目設計）
• 契約情報（契約種別、期間、重要日付、ステータス等）
• 対応履歴（電話／メール／来訪／郵送等）をタイムライン形式で時系列管理
• 次アクション（ToDo、フォロー期限、担当者、メモ）の登録・リマインド
• 検索（氏名、番号、キーワード、担当者、ステータス、タグ等の複合検索）

5-2. 見込み客管理（リード）とアプローチ

• 見込み客情報（流入経路、希望条件、検討温度、希望時期、予算感 等）
• パイプライン（例：新規→接触済→見学予約→見学完了→検討→申込→成約／失注）
• アプローチ履歴（電話／メール／資料送付／イベント等）を時系列で集約
• テンプレート（定型文）・分類（問い合わせ種別）により対応品質を平準化
• 「見学後◯日でフォロー」など運用ルールを仕組みに落とし込み、取りこぼしを削減

5-3. 見学予約管理

• 予約受付（Webフォーム／電話受付入力の両対応）
• 予約ステータス（仮予約／確定／変更／キャンセル）
• 見学当日の対応メモ、見学後フォロー（次回連絡・資料送付等）の登録
• 見学対象物件との紐づけにより、商談化までの流れを可視化

5-4. 物件管理（別荘・区画）

• 物件マスタ（所在地、区画、面積、価格、状態、公開可否など）
• 販売ステータス（販売中／商談中／成約済／非公開等）
• 写真・図面・資料の保管、更新履歴管理
• 「どの顧客がどの物件を検討しているか」を顧客軸・物件軸で把握

5-5. 契約・書類アップロード

• 顧客／物件に紐づく書類管理（契約書、覚書、本人確認、申請書等）
• 権限管理（閲覧・更新・ダウンロードの制御）
• 履歴管理（いつ、誰が、何をアップロード／差し替えたか）
• 検索（書類種別、日付、タグ、キーワード等）

6. Web連携と不動産広告規制への対応

物件情報のWeb掲載は「更新頻度が高い一方、表示ルールの制約が厳しい」領域です。 そのため本提案では、最初から広告規制対応と公開制御を前提に設計します。

また、不動産業界特有の広告表現・表示ルールを踏まえ、入力項目を整理したうえで、 誤認を招きやすい表現や入力ゆれが出やすい領域は、選択式や定型項目化によりリスクを低減します。

7. セキュリティ／運用設計（継続運用を前提）

本システムは、個人情報および契約関連書類を取り扱う前提で設計いたします。 そのため、開発時点の対策だけでなく、運用し続けるための仕組みを重視します。

7-1. アクセス制御（管理側：固定IP、顧客側：WAF等）

図：顧客側はWAF等で入口対策を強化し、管理側は固定IP（IPホワイトリスト）で管理画面の露出を最小化する構成例です。

個人情報および契約関連書類を取り扱うことから、「誰が・どこから」アクセスできるかを明確にし、運用上の事故を防ぐ設計といたします。 特に、管理画面（社内利用）と顧客向け画面（外部公開）は、求められるリスク水準が異なるため、入口の対策を分けて実装します。

7-2. 基盤セキュリティ（共通）

• 脆弱性対応：Laravel・依存ライブラリ・OS/ミドルウェアのアップデート運用（定期点検・計画適用）
• バックアップ／復旧：定期バックアップ、復旧手順の整備、リストアテスト（運用に応じて）
• 重要情報の保護：パスワードハッシュ、秘密情報（キー/トークン）の安全な保管、権限最小化
• 監視：死活監視、エラーレート監視、ストレージ逼迫監視等（運用プランに応じて）
• ログ管理：アクセスログ／アプリログの保全、調査に必要な保持期間の設計

8. OSS活用方針（車輪の再発明を避ける）

本提案では、LaravelやMySQLをはじめとする実績あるオープンソース（OSS）を積極的に活用いたします。

図3：OSSで「安定した土台」を作り、AIで「定型実装」を効率化します。結果として品質を落とさず、費用と納期の最適化を目指します。

• 車輪の再発明を避ける：実績のあるOSSを利用し、独自実装を最小化します
• バグが少ない：多数の利用実績があり、不具合・改善が継続的に反映されています
• 安全性が高い：脆弱性情報と修正が公開され、アップデートで追従できます
• 最新性が保ちやすい：エコシステムの更新に合わせて継続的にアップデート可能です
• ライセンス費用が発生しにくい：OSSの仕組みを活用することで、長期コストの抑制に寄与します

9. AI活用方針（品質を落とさずコスト・納期最適化）

AIは流行として取り入れるのではなく、開発工程の合理化として活用いたします。 定型的な実装をAIで効率化し、人は設計・業務理解・品質確認に集中することで、 品質を維持したまま開発効率を高めます。

• 単純なコーディング作業をAIに任せ、実装速度を向上
• 画面導線・情報設計の検討にAIを活用し、UI/UXを改善
• 結果として、同等機能要件に対して約30%のコスト削減と納期短縮を目指します

10. 導入・移行の進め方（段階導入）

業務を止めないことを最優先に、段階導入を前提とします。 「全部一度に切り替える」方式ではなく、重要領域から先に導入し、リスクを下げます。

フェーズ	内容	成果物（例）
Phase 0 現状整理	現行画面・帳票・データ構造・運用フローの棚卸し、優先順位整理	要件整理資料、画面一覧、移行方針、概算スケジュール
Phase 1 基盤＋コア	顧客・見込み客・物件・見学予約のコア機能を先行導入	管理画面、検索、履歴、権限、基本マスタ
Phase 2 契約・書類	契約情報・書類アップロード、監査観点の履歴強化	書類管理、更新履歴、検索、操作ログ拡張
Phase 3 Web・メール	Web連携、公開制御、メール連携、必要に応じ専用サイト	Web連携API、承認フロー、テンプレート等

11. 想定費用（概算）

要件確定前のため概算レンジですが、現実的な目安として以下をご提示いたします。 正式なお見積は、要件整理（Phase 0）後に確定いたします。

OSSの活用によりライセンス費用を抑え、AI活用により定型実装を効率化することで、 同等機能のフルスクラッチ開発と比較して、コストと納期の最適化を図ります。

12. 当社・担当者の実績（信頼性の裏付け）

当社（および担当者）は、業務システム・個人情報取扱い・安定運用が求められる案件に現在も継続して携わっております。 その経験に基づき、今回も「信頼性」「安全性」「運用継続性」を重視したご提案を行います。

12-1. 貴社への長期関与（保守・インフラ）

• 長年にわたり、貴社システムの保守・運用支援に継続関与
• 社内インフラの整備・維持・改善を担当（運用を止めないことを最優先）
• システムコンサルタントとして、運用や改善のご相談に長期的に対応

12-2. 当社の主要実績（高信頼性・個人情報・運用要件）

案件	内容（要点）	特に重視される要件
Z会グループ、アフタースクールワイズ様(2014年〜現在）	学童保育会員管理システムの開発・運用（生徒・保護者情報を扱う）	個人情報保護、アレルギー健康情報、請求会計システム、権限、安定運用、保守性
シナジム様(2016年〜現在）	スポーツジムの開発・運用（会員の個人情報を扱う）	個人情報保護、請求・自動決済システム、権限、安定運用、保守性
NAS Sorts様(2019年〜現在）	スポーツジムのサイト（公式ウェブサイトの運営管理）	チラシ・広告制作システム、権限、安定運用、保守性
JAXA関連イベント（2023年より毎年対応〜現在）	入場者管理・受付運用（個人情報取扱い、現場運用前提）	個人情報保護、短期・高負荷、ミスが許されない運用、安定稼働
首都高グループ各社	派遣社員向けのポータルサイト開発・運用（健康診断管理・給与明細・求人管理）	履歴書を含む個人情報の取り扱い、信頼性、セキュリティ、継続運用
JR東海関連	インフラ整備（安定稼働・セキュリティ・可用性を重視）	信頼性、セキュリティ、継続運用
加賀電子グループ・加賀ソルネット様（2022年より現在）	ECサイトの構築・保守（受注・顧客情報・運用連携）	個人情報保護、運用性、保守性、外部連携、障害対応
大手ピザチェーン・食品会社倉庫管理システム様（2017年より現在）	食材の配送管理システムの開発・保守（バーコードリーダー管理）	食品の賞味期限等の管理、大量処理の堅牢性、運用性、保守性、障害対応

13. 次のステップ（要件確定〜正式見積）

本提案を実行計画に落とすため、まずは以下の進め方をご提案いたします。

1. 要件整理（Phase 0）：現行の画面・帳票・データ・運用ルールの棚卸し、優先順位の決定
2. 導入範囲の確定：Phase 1で導入するコア機能（顧客・見込み客・物件・見学）を確定
3. 正式見積・スケジュール提示：移行範囲・Web連携範囲・書類管理範囲を踏まえ確定
4. 試作（プロトタイプ）：主要画面（顧客詳細・物件詳細・見学予約）を早期に確認